2. Bölüm - Tohum

Beraber yolculuğa çıkan üç arkadaş bir dağ evinde şaman rehber Memnun’la bir araya gelir. Rehberle ilk tanışma kutsal bir ilaç olan ve burundan üflenen rape seremonisi ile başlar. İlk defa deneyimleyecekleri üzerlik seremonisi ise hem duygusal boşalmaların hem fiziksel kusmaların yoğun yaşandığı bir deneyime dönüşür. Kabul ve direnme arasında gidip gelen karakterlerin yaşadığı sıkışmışlıklar, rehber Memnun’un ritüelin amacını açıklaması ile anlam kazanır.